1931 год. В небольшом провинциальном итальянском городке Чивита живет
Тони, сын бедного пианиста Женаро. Юноша унаследовал талант отца и его
бедность. Кроме того, у него прекрасные способности к живописи и
скульптуре. Он молод, красив и безумно влюблен в Марию, дочь богатого
вдовца, рьяного сторонника фашистов Джулиано. Мария тоже любит Тони. Но
отец мечтает выдать ее за знатного и богатого синьора Мартино. Кроме
того, родители Тони и отец Марии ненавидят друг друга.
Несчастные влюбленные решают бежать в Бразилию, о которой Тони много
слышал от своего дяди Джузеппе. Узнав о намерениях сына, старый Женаро
проклинает его. Мария не в силах противостоять деспотизму отца.
Расставаясь с Марией Тони клянется, что разбогатеет и обязательно
вернется. Отправившись в далекий путь он даже не подозревает, что
девушка ожидает ребенка.